理財貢獻度：財富管理第一紀元

2023年財富管理貴賓客戶專屬權益項目一覽表

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第一理財戶. 菁英理財戶. 尊榮理財戶. 鑽石理財戶 ... 近一年理財貢獻度(註3). ≧1萬元. ≧6萬元. ≧10萬元 ... 註6：個人財管戶及家庭財管戶主戶享預約理財諮詢服務。

3個撇步不讓銀行多賺一毛錢

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如果你不是貴賓理財客戶，也可以和銀行「搏感情」，有的銀行會視客戶的貢獻度，授予單位主管彈性處理的空間，所以儘量和固定銀行往來，在戶頭保持足夠 ...

個人貴賓權益

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近二年理財貢獻度, ≧2萬元, ≧10萬元, ≧15萬元, ≧30萬元, ≧90萬元. 臨櫃業務優惠, 代收/抽回票據(含一般/偏遠地區), 免手續費. 金融卡/存摺/存單/印鑑掛失或補發.

國立政治大學商學院經營管理碩士全球企業家組碩士論文

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利潤貢獻度與低潤貢獻度的客戶加以區別，並作差異化管理，對高利潤貢獻度客. 戶應建立好長期客戶關係，提供合適的理財產品及勝任的理財專員，以培養客戶.

家庭貴賓權益

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近二年理財貢獻度, ≧25萬元, ≧45萬元, ≧90萬元. 臨櫃業務優惠, 代收/抽回票據(含一般/偏遠地區), 免手續費. 金融卡/存摺/存單/印鑑掛失或補發. 外匯存款轉讓.

注意事項- 財富管理業務

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私人財富管理顧客利潤貢獻度之研究

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本文旨在以個案金融機構私人財富管理客群為樣本，探討高資產客戶屬性對金融機構私人財富管理顧客利潤貢獻度之影響因素進行實證分析，進而建構本客群顧客利潤貢獻度評估 ...

第五章結論與建議

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投資人，財富能力愈大，愈需要理財專櫃的服務方式。因此，. 應針對此一目標客戶階層，建立貴賓理財服務制度與環境，以. 獲取較佳的客戶貢獻度。

貴賓權益

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上海商銀財富管理貴賓理財，提供全方位資產配置規劃，滿足投資、退休、傳承、稅務 ... 貴賓理財. VVIP. 符合資格. 與本行往來資產規模 ≧ 100萬; 近一年理財貢獻度＞0.