投資型商品銷售自律規範
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投資型保險商品銷售應注意事項
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一、依據投資型保險投資管理辦法第三條第二項規定訂定本注意事項。 2. 二、保險業銷售投資型保險商品（以下簡稱本商品）時，應依本注意 ...
投資型保險商品銷售自律規範
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第五條. 各會員銷售本商品時，應審酌被保險人年齡等情況予以推介或銷售適當之. 商品，當被保險人投保時之保險年齡大於或等於65或本商品連結有結構型. 商品且被保險人於該 ...
投資型保險商品銷售自律規範
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各會員應建立銷售本商品之交易控管機制，至少應包括下列事項： 一、避免提供客戶逾越財力狀況或不合適之商品或服務，包括對65 歲（ 含）以上之客戶提供不適合之商品或服務 ...
投資型保險商品銷售自律規範
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4.對銷售過程明顯失當之招攬人員，應依「保險業務員管理規則」 予以懲處。 （二）承保原則：應訂定承保條件，以及得拒絕接受客戶投保之各種情事。 （三）核保審查原則： ...
投資型保險商品銷售自律規範
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5.對銷售過程明顯失當之招攬人員，應依「保險業務員管理規則」 予以懲處。 （二）承保原則：應訂定承保條件，以及得拒絕接受客戶投保之各種情事。 （三）核保審查原則： ...
投資型保險商品銷售自律規範
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各會員銷售本商品含有連結結構型商品者，應參考附表一及附表二訂定一套商品適合度政策，包括客戶類型、商品風險等級之分類，依據客戶對風險之承受度提供適當之商品，並 ...
投資型保險商品銷售自律規範
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四、被保險人投保年齡加年金累積期間合計晚於80 歲之投資型年金保險商品。 銷售人員須提供建議書並確認在絕對值相對較大之相對負值投資報酬率假設下，所繳保險費足以支付 ...
投資型保險商品銷售自律規範
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各會員銷售本商品時，應審酌被保險人年齡等情況予以推介或銷售適當之商品，當被保險人投保時之保險年齡大於或等於65 或本商品連結有結構型商品且被保險人於該結構型 ...
投資型保險商品銷售自律規範
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法規名稱：, 投資型保險商品銷售自律規範. 修正日期：, 民國111 年10 月21 日. 附件圖表：. 附件二錄音或錄影銷售過程紀錄參考範本.PDF · 附件二錄音或錄影銷售過程 ...
法規名稱： 投資型保險商品銷售自律規範
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各會員應建立銷售本商品之交易控管機制，至少應包括下列事項： 一、避免提供客戶逾越財力狀況或不合適之商品或服務，包括對65歲（含）以上之客戶提供不適合之商品或服務。