投資顧問工作內容

「投資顧問」找工作職缺

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2023/12/4－1756 個工作機會｜投資顧問經理【鑫圓滿證券投資顧問股份有限公司】、投資顧問Specialist_Investment Product (北區/中區/南區)【星展(台灣)商業銀行股份 ...

分析師助理

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工作內容 · 1.協助分析師提供客戶股票市場分析及投資建議。 · 2.透過電話，持續追蹤、經營並維護既有的分析師會員。 · 3.透過電話協助分析師推廣新客戶。 · 4.協助來電客戶所需 ...

投信是什麼？投顧是什麼？

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你好，我是蔡至誠PG，目前在金融業從事投資顧問工作，著有《我畢業五年，用 ... 諮詢內容涵蓋收支管、資產負債管、投資管理、信託、稅務、勞保、公保 ...

投資諮詢顧問(輔銷)(大台北) 全職

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投資顧問

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投資顧問(Investment Adviser) 投資顧問是指任何從事於提供投資建議而獲薪酬的人士。投資顧問是專戶理財服務中非常重要的角色。客戶在接受專戶理財服務的過程中， ...

投資顧問是幹什麼的?

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投資公司的投資顧問主要做些什麼工作？ ... 1、內資企業及分公司開業、變更、註銷等註冊登記諮詢服務。註冊資金、地址疑難諮詢；開發區稅收優惠政策諮詢。 2 ...

投顧業務人員

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工作內容 · 1. 協助經營粉絲群，開發客戶並給予適當的投資理財建議。 · 2. 提供專業的顧客售後服務。 · 3. 無需陌生開發客戶4. 底薪保障27000，摩爾為金管會核准的合法證券投 ...

無經驗

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電銷職務說明☆ 1.透過電話訪問向名單客戶推銷商品及服務，並提供解說。 2.確保與客戶維持良好的關係，並妥善管理顧客關係。 3.負責建立、紀錄及維護客戶資料，以便日後跟 ...

財務顧問是什麼？理財顧問在做什麼？角色是？我如何成為 ...

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我是一個被動式投資顧問，專長在協助客戶投資心理、資產配置以及財務規劃，我也撰寫過《什麼是財務規劃？如何自己做財務規劃？》這篇文章，今天這篇文章我 ...

財務顧問（業務職）

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工作內容 · 1. 對客戶整體財務規劃有興趣，並喜歡學習新知、勇於接受挑戰並追求客戶資產成長。 · 2. 善用理財平台提供客戶投資規劃及相關理財顧問服務。 · 3. 協助客戶釐清 ...