高資產財富管理專業人才證照：最新消息
高資產財富管理人才培訓計畫
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限國內銀行業從業人員從事財富管理或企業金融客戶服務相關業務達三年(含)以上工作經驗者，並提出相關證明文件，文件格式不拘。 職能架構與課程對照表. 本計畫依工作內容分為 ...
高資產財富管理人才培訓計畫
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學員需於取得「高資產財富管理專業人才」能力認證合格證書次年起每年完成持續進修課程12小時，以展延證書效期。 抵免說明. 具備家族信託規劃顧問師認證者，可抵免選修課程18 ...
高資產財富管理人才職能地圖草案
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有效期限：第一階段必修課程能力認證合格證書有效期限為1 年，逾期. 則須重新報名必修課程。 ○ 抵免說明：具備新加坡CACS 或證券投資分析人員(CSIA)或專業金融. 師(MFP)等專業 ...
最新消息
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本培訓計畫定位為跨國財富管理進階課程，協助從業人員掌握高資產客戶服務重點及實務。 · 國內課程設計4項模組，包括「高資產家族傳承與家族辦公室實務」、「有價證券信託–財富 ...
第一銀行2021 年「高資產業務專業人員」甄選簡章
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具備下列證照者尤佳：. (1) 證券投資分析人員. (2) 美國會計師(CPA). (3) 美國財務管理師(CFM). (4) 專業金融師(MFP). (5) 理財規劃顧問(CFP).
財富管理系列(一)
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高所得人士資產與投資(控股)公司稅賦解析. 開課日：2024-09-11; 結束日：2024-09-11; 時數：3. $3,000 優惠價$3,000. 實體課程. SFC-0139. 財富傳承-從保險實質課稅案例分析其 ...
7銀行搶富豪生意金管會喊建「私人財富管理師」
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培訓課程分必修及選修，各30個小時，共計60小時，需分別經過筆試及實作檢測後，才能取得「高資產財富管理專業人才」能力認證合格書，取得次年起每年還得完成 ...
人才發展與訓練
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本計畫協同「中華民國證券商業同業公會」及「台北金融研究發展基金會」，輔助超過280位具高資產理財服務潛能人員，目標考取CFP ®國際理財規劃顧問證照，並由公司全額補助模組 ...
金融證照百百種，哪些真的有用？理財規劃顧問考取證照的3項 ...
https://www.cfpvoice.com
可從金融研訓院「高資產財富管理人才」培訓計畫，CFP持證人只需上兩小時職業道德課並經實作檢測合格，就可拿到能力認證的合格證書看出這張證照的公信力。