高齡客戶幾歲：70歲推介投資限制部分鬆綁
70歲推介投資限制部分鬆綁
70歲推介投資限制部分鬆綁
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即70歲前就有推介過海外有價證券的客戶，70歲後才能繼續推介，若70歲前沒透過該行推介過海外投資有價證券者，就不能做新的推介。因為年滿70歲以上的非專業 ...
中華民國證券商業同業公會「證券商向高齡客戶提供金融服務 ...
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本規範所稱高齡客戶，指接受證券商提 供金融服務並符合一定年齡之自然人客 戶。 前項所稱一定年齡，依金融監督管理委 員會111 年4 月7 日金管證券字第 1110336502 號函規 ...
保險業招攬及核保作業控管自律規範
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各會員應評估銷售各種有解約金之保險商品（不包括小額終老保險、團體年金保險及保險期間在三年以下之傷害保險）或投資型商品予六十五歲（ 含）以上客戶之適當性，並應考量客戶 ...
新聞稿
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(三) 保險業就傳統型保險商品銷售過程應錄音或錄影，以及核保作業應加強評估適當性之高齡客戶年齡門檻，均自70歲以上調降至65歲以上。
新聞稿
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銀行公會所研擬之「銀行業公平對待高齡客戶自律規範」(下稱自律規範)草案，業於本（3）月23日經金管會同意備查。 自律規範所適用之高齡客戶，為現行老人福利法第2條規定之對象，即65歲以上之自然人。
新聞稿
https://www.fsc.gov.tw
自律規範所適用之高齡客戶，為現行老人福利法第2條規定之對象，即65歲以上之自然人。未來證券期貨業依據自律規範，對於高齡客戶所應採取之強化保護 ...
金融監督管理委員會
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三、綜觀高齡者理財新制，針對高齡者的確提供了某些特別友善的服務規範，甚至將高齡客戶定義之年齡由70歲以上改為65歲以上，亦即適用範圍擴大了。但細觀其內容，卻流於對金融 ...
銀行業公平對待高齡客戶自律規範
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第二條. 本規範所稱高齡客戶，係指年滿一定歲數以. 上之自然人。 前項所稱年滿一定歲數依金融監督管理委員. 會111 年3 月23 日金管銀合字第1110133182. 號函釋辦理。 本 ...