保戶投資風險屬性分數對照表:投資型商品適合度調查評估表
投資型商品適合度調查評估表
(表二) 投資人風險屬性評估表
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若投資人下方「風險屬性分類」未勾選時,本公司將以電話或其他方式聯繫客戶,計算所填寫之問卷分數以確認相對應之風險屬性分類。 請勾選. 風險屬性分類. □ 12 分以下(保守 ...
保戶投資風險屬性暨財務評估表(購買非結構型商品適用)
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保戶投資風險屬性暨財務評估表(購買非結構型商品適用). 要保人基本資料:. 1. 姓名:. 2.身分證字號:. 3. 是否為中華民國境內居住之個人(註一):□是□否(請務必勾 ...
保誠人壽投資取向分析問卷
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第二部分:投資者類型評分. ❖ 分數計算:若填寫(1)則得1分,填寫(2)得2分…以此類推,並加總分數。 ❖ 風險屬性類型為:□保守型14分(含)以下□穩健型15 ...
台灣人壽保險股份有限公司
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※如保戶拒絕提供相關資訊或分析結果有下列三種情形之一者,則屬於不宜投保「投資型保險」之風險屬性,本公司將不. 予承保:. (1)合計總分與所選擇之投資標的風險收益等級不 ...
安達國際人壽保險股份有限公司
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保. 人. :. 投資型保險商品保戶風險適性問卷. ◎以下您所填寫之投資適性調查表,將有助於 ... 第二部份:投資風險屬性評估(單選) ... 保戶投資風險屬性評估分數對照表.
客戶風險屬性評估表
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可複選,惟計分時僅. 計算分數最高之. 答案). □ 只願投. 資較保 ... 請您依據上述總分結果,對照評估您可承受之投資風險類型及可申購風險報酬等. 級如下:. 分數.
投資適合度分析表(自然人適用)
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投資適合度分析表(自然人適用). 為配合金融消費者保護法及投信投顧相關法令,且提供最適合貴公司之投資商品,請務必逐項填寫及勾選下列項目,投資屬性評估結.
風險問卷評分暨需求分析表(個人使用)
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這份問卷旨在協助您瞭解自己對風險的承受度及屬性,以下問題請您以「勾選」方式回答。 ... 分數計算. 適合基金風險類型. 各基金公司根據『中華民國證券投資信託暨顧問 ...