保險建議書：文章分類
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Proposal贏家保險建議書系統
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a 針對保險公司的客戶資料與行為，進行詳細的記錄管理。 ; b 群組E-mail與簡訊發送，於特定時節，適時貼近服務客戶。 ; c 個人保單管理，經由報表的快速顯示，分析保障缺口。
【投保前必看】買保險流程5步驟，別讓你的權益睡著了！
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▽ 第一步：審閱建議書、商品條款樣張 · ▽ 第二步：填寫要保書 · ▽ 第三步：進入核保程序 · ▽ 第四步：繳交首期保費 · ▽ 第五步：請業務員解說、簽收保單 · 定期做檢視， ...
三商給的建議書
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本人是22歲剛出社會的女生，薪水目前3萬元左右這張是三商給的建議書跟保險內容，有沒有什麼地方可以再加強，或是可以修改刪減的部分呢？...
人身保險規劃表，5分鐘幫你檢視全方位保障
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有舊保單的人，可以拿著建議書或保單條款、DM 試著將各種細項保障填上去，方便自己釐清現有規劃。而沒有什麼保單的人，也可以試著用上述圖表與業務員討論。保險的用意 ...
保得利
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【人身保險】分析報告書. 保得利投資型保險商品建議書, 預覽列印, 清除重填. ·製表日期：2023/07/08 ·程式版本：V1.0.0.0. 客戶資料. 銷售理專已知悉要保人年齡上限：金 ...
保險建議書平台
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保險從業人員會依客戶的需求和環境，從各. 家保險商品中，組合出對客戶最合適的商品，. 並依保戶的性別、年齡等相關屬性，算出投. 保保費及保障項目，並將結果列印出 ...
商品建議書
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※ 保費分齡表_個險商品V5.0 · ※ 保誠人壽誠億滿滿商品建議書V21.0 · 保誠人壽倍感安心終身醫療健康保險(AHIRLB1)_V10.0 · 保誠人壽鑫幸福定期保險(ADMRTB1)建議書V7.0 · 保誠 ...
用line對話、傳保單建議書小心傳出問題！
https://www.rmim.com.tw
【本文重點】若因過於互相信任，業務員就沒有清楚解說條款，恐怕日後會引發爭議。以下這則評議中心決議，值得業務員與保戶引以為戒。
製作綜合建議書操作說明
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製作綜合建議書操作說明. 功能敘述. 保險贏家具備建議書的功能，做完保單分析後，就可製作成建議書，立即幫客戶補足缺口。 開啟路徑. 保險資訊 製作綜合建議書. 操作說明 ...