財富管理 保險：財富規劃三部曲
財富規劃三部曲
「五富」保險新觀念， 讓財富永久安心傳承
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觀察過往經驗，並非沒有以保險作為理財或傳承財富之方式，但資產配置與財富管理的方法，需要與時俱進，並隨著時代變遷靈活機變。「在發展財富傳承的保險 ...
「保險給付信託」財富管理新思維
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「保險給付信託」是指在保險規劃內加入信託架構。由保單受益人，先與銀行簽訂「保險給付信託」後，再由保單的要保人，向保險公司申請加註「理賠限定交付信託」後約定即 ...
人身保險業財富管理業務人員資格條件及訓練要點
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人身保險業財富管理業務人員應符合下列資格條件： 一、應符合保險業務員管理規則第5 條及第6 條之規定。 二、須參加所屬公司年金保險（含傳統型及利率變動型年金保險）之 ...
人身保險業辦理財富管理業務應注意事項
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辦理本項業務之財富管理業務人員，除應具備一定資格條件外，並應參加主管機關指定之機構舉辦之財富管理訓練課程及格，否則不得執行業務。其資格條件由中華民國人壽保險商業 ...
保險
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保險規劃 · 資產累積及穩定收入. 長期資產穩健增值或配息，提供彈性財務規劃 · 家庭保障. 提供壽險、意外、醫療、癌症、失能及長照等規劃，滿足人身保障需求 · 財產與責任保障.
保險財富管理五部曲
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保險財富管理的第二步，為控管收入與支出曲線，保持收入. 大於支出。若入不敷出時，應思考如何開源節流，及如何運用未. 來收入支應現在支出，而保險保障的功能，正是以 ...
保險財富管理五部曲
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保險財富管理五部曲：個人及家庭就像企業一樣，應盡早了解各種人生不同階段可能面臨的風險，進而積極運用風險管理，並及早尋求適合對策，才不致於臨頭失措或消極承受損失。
可靠的財富管理方案
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無論於理財、退休及傳承計劃的需要，安達人壽都是財富管理客戶可靠的夥伴。我們的財富管理不但代表一個方案，更協助客戶累積、增長、保存及分配其財富。
財富管理
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