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「財富管理顧問ptt」文章包含有：「Re:[問題]財務顧問?」、「Re:[討論]理財顧問的營運模式」、「[問卦]財務規劃師是什麼新興職業？」、「[請益]找理財規畫顧問值得嗎」、「[請益]銀行財富管理部門的工作」、「[轉載]做財富管理，就像踏進整形醫院美容」、「[閒聊]揭開神秘面紗：兩分鐘瞭解「理財規劃顧」、「「實用」如何面試你的財富管理顧問？必問五大重點問題」、「「財富管理顧問」職缺」、「星野財富管理」
查看更多![Re: [問題] 財務顧問?](https://api.multiavatar.com/Re%3A+%5B%E5%95%8F%E9%A1%8C%5D+%E8%B2%A1%E5%8B%99%E9%A1%A7%E5%95%8F%3F+-+%E7%9C%8B%E6%9D%BFCFP+-+%E6%89%B9%E8%B8%A2%E8%B8%A2%E5%AF%A6%E6%A5%AD%E5%9D%8A.png?apikey=viVnb6N20jclO8){kind=avatar}
Re: [問題] 財務顧問?
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1. 相關工作經驗三年。 · 2. 必須於考試通過日的前十年，或是後五年內取得。 · 3. 工作經驗包括：提供個人理財服務，或是直接、 督導教學理財規劃相關課程等 ...
![Re: [討論] 理財顧問的營運模式](https://api.multiavatar.com/Re%3A+%5B%E8%A8%8E%E8%AB%96%5D+%E7%90%86%E8%B2%A1%E9%A1%A7%E5%95%8F%E7%9A%84%E7%87%9F%E9%81%8B%E6%A8%A1%E5%BC%8F-+%E7%9C%8B%E6%9D%BFCFP+-+%E6%89%B9%E8%B8%A2%E8%B8%A2%E5%AF%A6%E6%A5%AD%E5%9D%8A.png?apikey=viVnb6N20jclO8){kind=avatar}
Re: [討論] 理財顧問的營運模式
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... 顧問做的「管理」內容是相當有限的。 ... 財務顧問，而不是投資報酬率的顧問。 因此，顧問，也不需要有多少錢才可以做，重要的是有理財的專業與服務客戶的心 ...
![[問卦] 財務規劃師是什麼新興職業？](https://api.multiavatar.com/%5B%E5%95%8F%E5%8D%A6%5D+%E8%B2%A1%E5%8B%99%E8%A6%8F%E5%8A%83%E5%B8%AB%E6%98%AF%E4%BB%80%E9%BA%BC%E6%96%B0%E8%88%88%E8%81%B7%E6%A5%AD%EF%BC%9F+-+Gossiping%E6%9D%BF.png?apikey=viVnb6N20jclO8){kind=avatar}
[問卦] 財務規劃師是什麼新興職業？
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... 理財專員」 或者 面向企業的「財務顧問」 還沒聽說過什麼「財務規劃師」 請問有八卦嗎？ --. -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.43.208.21 ...
![[請益] 找理財規畫顧問值得嗎](https://api.multiavatar.com/%5B%E8%AB%8B%E7%9B%8A%5D+%E6%89%BE%E7%90%86%E8%B2%A1%E8%A6%8F%E7%95%AB%E9%A1%A7%E5%95%8F%E5%80%BC%E5%BE%97%E5%97%8E-+%E7%9C%8B%E6%9D%BFCFP.png?apikey=viVnb6N20jclO8){kind=avatar}
[請益] 找理財規畫顧問值得嗎
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上週末去聽了一場理財規劃公司的講座給我的感覺蠻好的，有考慮試試看讓他們規劃家裡的財務狀況，但不知道是不是值得我自己上網查的結果，第一次的財務 ...
![[請益] 銀行財富管理部門的工作](https://api.multiavatar.com/%5B%E8%AB%8B%E7%9B%8A%5D+%E9%8A%80%E8%A1%8C%E8%B2%A1%E5%AF%8C%E7%AE%A1%E7%90%86%E9%83%A8%E9%96%80%E7%9A%84%E5%B7%A5%E4%BD%9C.png?apikey=viVnb6N20jclO8){kind=avatar}
[請益] 銀行財富管理部門的工作
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最近注意到銀行「財富管理部門」的工作，負責督導保險行政事務. 諸如：行政作業、法遵、風控、業務員教育訓練等等. 需要產壽險經紀人資格.
![[轉載] 做財富管理，就像踏進整形醫院美容](https://api.multiavatar.com/%5B%E8%BD%89%E8%BC%89%5D+%E5%81%9A%E8%B2%A1%E5%AF%8C%E7%AE%A1%E7%90%86%EF%BC%8C%E5%B0%B1%E5%83%8F%E8%B8%8F%E9%80%B2%E6%95%B4%E5%BD%A2%E9%86%AB%E9%99%A2%E7%BE%8E%E5%AE%B9-+%E7%9C%8B%E6%9D%BFBank_Service.png?apikey=viVnb6N20jclO8){kind=avatar}
[轉載] 做財富管理，就像踏進整形醫院美容
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話又說回來，這些金融服務顧問公司背後的股東是什麼人呢？其實就是這些公司的老闆或大股東們！銀行和金融服務顧問公司合作，說穿了，就是自己的右手 ...
![[閒聊] 揭開神秘面紗：兩分鐘瞭解「理財規劃顧](https://api.multiavatar.com/%5B%E9%96%92%E8%81%8A%5D+%E6%8F%AD%E9%96%8B%E7%A5%9E%E7%A7%98%E9%9D%A2%E7%B4%97%EF%BC%9A%E5%85%A9%E5%88%86%E9%90%98%E7%9E%AD%E8%A7%A3%E3%80%8C%E7%90%86%E8%B2%A1%E8%A6%8F%E5%8A%83%E9%A1%A7-+%E7%9C%8B%E6%9D%BFFinance.png?apikey=viVnb6N20jclO8){kind=avatar}
[閒聊] 揭開神秘面紗：兩分鐘瞭解「理財規劃顧
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... 理財規劃顧問的工作內容介紹嗎？ 下面分享幾則 ... 財富管理的貴客，披上層層保護罩。 □ 內規一層層 理 ... (ptt.cc), 來自: 163.13.35.166 ※ 文章網址 ...
「實用」如何面試你的財富管理顧問？必問五大重點問題
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「實用」如何面試你的財富管理顧問？ · 問題一：能為我描述一個你的典型客戶案例嗎？ · 問題二：你們推薦的投資產品，對我的財務計劃和長期戰略有何幫助？
「財富管理顧問」職缺
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1.針對高資產及高收入個人或法人客戶，從財務規劃專業角度，檢視客戶現況並確認其中、長期的財務需求。 · 2.個人或法人客群開發，並追求管理資產規模穩健成長。 · 3.提供客戶 ...
星野財富管理
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條列式說明1.公司老闆82年次，員工全部都年輕人，可不可靠自己去想2.沒底薪，沒勞健保，要自己找人脈做業績，還要每天去開會重點還有風險，不如去做 ...