投資理財規劃書範例：客戶財務規劃管理範例

張氏夫婦目前的投資組合有：銀行存款.(包括活存、定存)約$1,500,000，股票投.資市價總值約$3,000,000，貨幣型基金約.$2,500,000，保單價值約$500,000，房.子市價約 ...。其他文章還包含有：「投資理財規劃書」、「2023理財規劃書競賽」、「理財規劃書」、「資金週轉計劃書(範例)」、「理財規劃入門篇」、「投資計畫書」、「理財規劃書架構說明」、「下載專區」、「標準個案範例」