投資理財規劃書範例：投資計畫書
投資計畫書
投資理財規劃書
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投資理財規劃書. 實現夢想需要有計畫的行動. 提案人: 南山人壽財富管理區經理林靖皓. Page 2. 大綱. 一、前言. 二、客戶背景介紹. 三、財務目標設定. 四、家庭財務資料收集.
2023 理財規劃書競賽
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司負債；市值4,000 萬金融資產的配置如投資明細表。 房產方面一處自用住宅在新北市板橋區，市價4,000 萬（房屋評定現值：400 萬，土地公告. 現值：600 萬），還擁有一個 ...
理財規劃書
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理財規劃書. 客戶：張金龍 先生. 國泰世華銀行. 理財顧問 張政雄. 2012 ... ○ 聯博全球高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險. 債券) ...
資金週轉計劃書(範例)
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本人為老師退休後無正當收入，因房屋老舊須修繕及添購家具、家電用品，故向 貴會申請340萬元家用週轉金所貸金額，除了償還土地銀行的貸款其餘的借款主要用於修繕房屋、電器 ...
客戶財務規劃管理範例
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張氏夫婦目前的投資組合有：銀行存款. (包括活存、定存)約$1,500,000，股票投. 資市價總值約$3,000,000，貨幣型基金約. $2,500,000，保單價值約$500,000，房. 子市價約 ...
理財規劃入門篇
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掌握良好理財觀念，學習財務規劃 ... 理財的本意是管理財富，學習將資產妥善運用，透過分配、儲蓄、投資等方式，幫助自己增加財富，以免遇到意外或緊急狀況時，防止臨時支出 ...
理財規劃書架構說明
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FPSB理財規劃的標準，擬定理財規劃書架構與格式如下：. 一、封面/目錄. 二 ... 彙整客戶現金流量，收支情況、資產負債、保險、投資等資. 訊。 • 編製家庭財務報表 ...
下載專區
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重要✨2023年全球理財規劃新標準, 2023FPSB全球理財規劃標準(中文翻譯版).pdf, 2023年4月FPSB發布之全球理財規劃新標準(中文翻譯) ; 2024 CFP/AFP授證典禮照片, FPAT2024 ...
標準個案範例
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2023 理財規劃書競賽. 標準個案範例. FPAT 提供. Page 2. 案例背景. （背景時間設定為112 年1 月）. 高先生事業有成，對於自己的未來生活開始有一些想法與規劃，高先生對於 ...