風險屬性評估法規:第29 條
第29 條
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投資型保險商品銷售自律規範-法條內容§11
https://law.lia-roc.org.tw
各會員不得於投資風險屬性評估問卷揭露:「各問項配分」、「計算總分或不同問項之加權方式」、「總分對應要保人風險承受等級之標準」等事項,亦不得對各銷售通路招攬 ...
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明年421起壽險業務員不得作風險分析
https://ctee.com.tw
因此重新調整投資型保單銷售自律規範,未來保單招攬人員不得辦理評估要保人風險承受等級,業務員可以提供風險屬性問卷,保戶再透過行動投保、另指派 ...
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法規名稱
http://www.selaw.com.tw
前項基金風險等級分類評估得包括下列項目: 一、基金類型及投資策略。 二、投資區域市場之風險。 三、投資標的/產業之風險。 四、其他風險評估項目。 證券投資信託事業及 ...
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法規名稱: 投資型保險商品銷售自律規範
https://www.rootlaw.com.tw
2.客戶投資能力之評估:評估客戶之投資能力及接受客戶投保時,應綜合考量客戶之投資屬性、對風險之瞭解及風險承受度(風險屬性評估問卷範本如附件四)。 3.對繳交保險費之 ...
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金融服務業確保金融商品或服務適合金融消費者辦法
https://law.moj.gov.tw
三、評估金融消費者投資能力:除參考前款資料外,並應綜合考量下列資料,以評估金融消費者之投資能力: ... 二)金融消費者之投資屬性、對風險之瞭解及風險承受度。