風險屬性評估法規:法規名稱
法規名稱
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![投資型保險商品銷售自律規範-法條內容§11](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E6%8A%95%E8%B3%87%E5%9E%8B%E4%BF%9D%E9%9A%AA%E5%95%86%E5%93%81%E9%8A%B7%E5%94%AE%E8%87%AA%E5%BE%8B%E8%A6%8F%E7%AF%84-%E6%B3%95%E6%A2%9D%E5%85%A7%E5%AE%B9%C2%A711-1-%E4%BF%9D%E9%9A%AA%E7%9B%B8%E9%97%9C%E6%B3%95%E8%A6%8F+....png?apikey=viVnb6N20jclO8)
投資型保險商品銷售自律規範-法條內容§11
https://law.lia-roc.org.tw
各會員不得於投資風險屬性評估問卷揭露:「各問項配分」、「計算總分或不同問項之加權方式」、「總分對應要保人風險承受等級之標準」等事項,亦不得對各銷售通路招攬 ...
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![明年421起壽險業務員不得作風險分析](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E6%98%8E%E5%B9%B4421%E8%B5%B7%E5%A3%BD%E9%9A%AA%E6%A5%AD%E5%8B%99%E5%93%A1%E4%B8%8D%E5%BE%97%E4%BD%9C%E9%A2%A8%E9%9A%AA%E5%88%86%E6%9E%90+-+%E5%B7%A5%E5%95%86%E6%99%82%E5%A0%B1.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
明年421起壽險業務員不得作風險分析
https://ctee.com.tw
因此重新調整投資型保單銷售自律規範,未來保單招攬人員不得辦理評估要保人風險承受等級,業務員可以提供風險屬性問卷,保戶再透過行動投保、另指派 ...
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![法規名稱: 投資型保險商品銷售自律規範](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E6%B3%95%E8%A6%8F%E5%90%8D%E7%A8%B1%EF%BC%9A+%E6%8A%95%E8%B3%87%E5%9E%8B%E4%BF%9D%E9%9A%AA%E5%95%86%E5%93%81%E9%8A%B7%E5%94%AE%E8%87%AA%E5%BE%8B%E8%A6%8F%E7%AF%84+-+%E6%A4%8D%E6%A0%B9%E6%B3%95%E5%BE%8B%E7%B6%B2.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
法規名稱: 投資型保險商品銷售自律規範
https://www.rootlaw.com.tw
2.客戶投資能力之評估:評估客戶之投資能力及接受客戶投保時,應綜合考量客戶之投資屬性、對風險之瞭解及風險承受度(風險屬性評估問卷範本如附件四)。 3.對繳交保險費之 ...
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![第29 條](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E7%AC%AC29+%E6%A2%9D+-+%E9%87%91%E8%9E%8D%E6%B3%95%E8%A6%8F%E5%85%A8%E6%96%87%E6%AA%A2%E7%B4%A2%E6%9F%A5%E8%A9%A2%E7%B3%BB%E7%B5%B1-+%E9%8A%80%E8%A1%8C%E5%B1%80.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
第29 條
https://law.banking.gov.tw
二、銀行應進行商品屬性評估並留存書面資料以供查證,相關評估至少應包含下列事項: (一)評估及確認該結構型商品之合法性、投資假設及其風險報酬之合理性、交易之 ...
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![金融服務業確保金融商品或服務適合金融消費者辦法](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E9%87%91%E8%9E%8D%E6%9C%8D%E5%8B%99%E6%A5%AD%E7%A2%BA%E4%BF%9D%E9%87%91%E8%9E%8D%E5%95%86%E5%93%81%E6%88%96%E6%9C%8D%E5%8B%99%E9%81%A9%E5%90%88%E9%87%91%E8%9E%8D%E6%B6%88%E8%B2%BB%E8%80%85%E8%BE%A6%E6%B3%95.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
金融服務業確保金融商品或服務適合金融消費者辦法
https://law.moj.gov.tw
三、評估金融消費者投資能力:除參考前款資料外,並應綜合考量下列資料,以評估金融消費者之投資能力: ... 二)金融消費者之投資屬性、對風險之瞭解及風險承受度。