保戶投資風險屬性分數對照表
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![保戶投資風險屬性分數對照表](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E4%BF%9D%E6%88%B6%E6%8A%95%E8%B3%87%E9%A2%A8%E9%9A%AA%E5%B1%AC%E6%80%A7%E5%88%86%E6%95%B8%E5%B0%8D%E7%85%A7%E8%A1%A8.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
「保戶投資風險屬性分數對照表」文章包含有:「(表二)投資人風險屬性評估表」、「保戶投資風險屬性暨財務評估表(購買非結構型商品適用)」、「保誠人壽投資取向分析問卷」、「台灣人壽保險股份有限公司」、「安達國際人壽保險股份有限公司」、「客戶風險屬性評估表」、「投資型商品適合度調查評估表」、「投資適合度分析表(自然人適用)」、「風險問卷評分暨需求分析表(個人使用)」
查看更多![(表二) 投資人風險屬性評估表](https://api.multiavatar.com/%28%E8%A1%A8%E4%BA%8C%29+%E6%8A%95%E8%B3%87%E4%BA%BA%E9%A2%A8%E9%9A%AA%E5%B1%AC%E6%80%A7%E8%A9%95%E4%BC%B0%E8%A1%A8.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
(表二) 投資人風險屬性評估表
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若投資人下方「風險屬性分類」未勾選時,本公司將以電話或其他方式聯繫客戶,計算所填寫之問卷分數以確認相對應之風險屬性分類。 請勾選. 風險屬性分類. □ 12 分以下(保守 ...
![保戶投資風險屬性暨財務評估表(購買非結構型商品適用)](https://api.multiavatar.com/%E4%BF%9D%E6%88%B6%E6%8A%95%E8%B3%87%E9%A2%A8%E9%9A%AA%E5%B1%AC%E6%80%A7%E6%9A%A8%E8%B2%A1%E5%8B%99%E8%A9%95%E4%BC%B0%E8%A1%A8%EF%BC%88%E8%B3%BC%E8%B2%B7%E9%9D%9E%E7%B5%90%E6%A7%8B%E5%9E%8B%E5%95%86%E5%93%81%E9%81%A9%E7%94%A8%EF%BC%89.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
保戶投資風險屬性暨財務評估表(購買非結構型商品適用)
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保戶投資風險屬性暨財務評估表(購買非結構型商品適用). 要保人基本資料:. 1. 姓名:. 2.身分證字號:. 3. 是否為中華民國境內居住之個人(註一):□是□否(請務必勾 ...
![保誠人壽投資取向分析問卷](https://api.multiavatar.com/%E4%BF%9D%E8%AA%A0%E4%BA%BA%E5%A3%BD%E6%8A%95%E8%B3%87%E5%8F%96%E5%90%91%E5%88%86%E6%9E%90%E5%95%8F%E5%8D%B7.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
保誠人壽投資取向分析問卷
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第二部分:投資者類型評分. ❖ 分數計算:若填寫(1)則得1分,填寫(2)得2分…以此類推,並加總分數。 ❖ 風險屬性類型為:□保守型14分(含)以下□穩健型15 ...
![台灣人壽保險股份有限公司](https://api.multiavatar.com/%E5%8F%B0%E7%81%A3%E4%BA%BA%E5%A3%BD%E4%BF%9D%E9%9A%AA%E8%82%A1%E4%BB%BD%E6%9C%89%E9%99%90%E5%85%AC%E5%8F%B8-+%E4%BF%9D%E6%88%B6%E6%8A%95%E8%B3%87%E5%B1%AC%E6%80%A7%E5%88%86%E6%9E%90%E5%95%8F%E5%8D%B7.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
台灣人壽保險股份有限公司
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※如保戶拒絕提供相關資訊或分析結果有下列三種情形之一者,則屬於不宜投保「投資型保險」之風險屬性,本公司將不. 予承保:. (1)合計總分與所選擇之投資標的風險收益等級不 ...
![安達國際人壽保險股份有限公司](https://api.multiavatar.com/%E5%AE%89%E9%81%94%E5%9C%8B%E9%9A%9B%E4%BA%BA%E5%A3%BD%E4%BF%9D%E9%9A%AA%E8%82%A1%E4%BB%BD%E6%9C%89%E9%99%90%E5%85%AC%E5%8F%B8+-+Chubb.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
安達國際人壽保險股份有限公司
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保. 人. :. 投資型保險商品保戶風險適性問卷. ◎以下您所填寫之投資適性調查表,將有助於 ... 第二部份:投資風險屬性評估(單選) ... 保戶投資風險屬性評估分數對照表.
![客戶風險屬性評估表](https://api.multiavatar.com/%E5%AE%A2%E6%88%B6%E9%A2%A8%E9%9A%AA%E5%B1%AC%E6%80%A7%E8%A9%95%E4%BC%B0%E8%A1%A8.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
客戶風險屬性評估表
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可複選,惟計分時僅. 計算分數最高之. 答案). □ 只願投. 資較保 ... 請您依據上述總分結果,對照評估您可承受之投資風險類型及可申購風險報酬等. 級如下:. 分數.
![投資型商品適合度調查評估表](https://api.multiavatar.com/%E6%8A%95%E8%B3%87%E5%9E%8B%E5%95%86%E5%93%81%E9%81%A9%E5%90%88%E5%BA%A6%E8%AA%BF%E6%9F%A5%E8%A9%95%E4%BC%B0%E8%A1%A8+-+%E9%81%A0%E9%9B%84%E4%BA%BA%E5%A3%BD.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
投資型商品適合度調查評估表
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1.本評估表需由申請人自行填寫,招攬人員不得代為辦理要保人風險承受等級評估。 2.未成年人具有投資理財經驗,且投資風險屬性類型評估後非為保守型時,需提供投資理財經驗 ...
![投資適合度分析表(自然人適用)](https://api.multiavatar.com/%E6%8A%95%E8%B3%87%E9%81%A9%E5%90%88%E5%BA%A6%E5%88%86%E6%9E%90%E8%A1%A8%EF%BC%88%E8%87%AA%E7%84%B6%E4%BA%BA%E9%81%A9%E7%94%A8%EF%BC%89+-+%E7%AC%AC%E4%B8%80%E9%87%91%E6%8A%95%E4%BF%A1.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
投資適合度分析表(自然人適用)
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投資適合度分析表(自然人適用). 為配合金融消費者保護法及投信投顧相關法令,且提供最適合貴公司之投資商品,請務必逐項填寫及勾選下列項目,投資屬性評估結.
![風險問卷評分暨需求分析表(個人使用)](https://api.multiavatar.com/%E9%A2%A8%E9%9A%AA%E5%95%8F%E5%8D%B7%E8%A9%95%E5%88%86%E6%9A%A8%E9%9C%80%E6%B1%82%E5%88%86%E6%9E%90%E8%A1%A8%28%E5%80%8B%E4%BA%BA%E4%BD%BF%E7%94%A8%29+-+%E5%8D%97%E5%B1%B1%E4%BA%BA%E5%A3%BD.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
風險問卷評分暨需求分析表(個人使用)
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這份問卷旨在協助您瞭解自己對風險的承受度及屬性,以下問題請您以「勾選」方式回答。 ... 分數計算. 適合基金風險類型. 各基金公司根據『中華民國證券投資信託暨顧問 ...