基金風險評估：基金風險報酬等級分類標準
基金風險報酬等級分類標準
7步驟風險屬性評估找出適合你的基金
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投資人應注意債券型基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險；該類型基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單 ...
基金「風險報酬等級」分清楚：RR1~RR5
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金融機構服務客戶時，會評估客戶風險屬性，再來提供適合的金融商品或服務。購買基金前，銷售機構會讓你填寫問卷，並把你分成三種屬性之一：積極、穩健與保守。
基金投資須知及風險預告事項
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投資前應詳閱風險預告及各該基金公開說明書，確實作好財務規劃與風險評估。本行銷售之基金已備有公開說明書(或其中譯本)或投資人須知，委託人可至公開資訊觀測站(http ...
客戶風險適合度評估表
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1.為保障您的權益，本公司訂定瞭解客戶審查作業程序(Know Your Client)評估您的投資風險適合度(Client Suitability)，同時配合政府洗錢防制政策. 及金融服務業相關法規，請 ...
投資風險評估測驗(KYC)是什麼?適合保守型投資者商品介紹 ...
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「穩健型」投資人風險承受度介於保守型與積極型中間，希望兼顧資本穩定成長又兼具保值，投資目的為規劃退休金、子女教育基金，可考慮RR1~RR4等級的 ...
評估基金風險的3大風險係數指標：夏普值、標準差、Beta值
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今天談的這3個指標夏普率、標準差、Beta值?，就是考慮波動性的評估指標， 其中夏普率重要性比較高，其他兩個數字參考就好。 如何查基金的夏普率、標準差、 ...
買基金別「越級打怪」！先找出適合你的風險報酬級別
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賺大錢所需承擔的高風險，你扛得起嗎？挑選基金時，除了追逐熱門排行榜、檢視過去績效之外，還得先搞懂如何挑選適合自己的風險報酬級別。
風險屬性與基金申購說明
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上述風險屬性評估，係依據您的各項基本資料綜合判斷評估所得，其目的在於協助您參考了解本身風險承受程度及申購基金。由於此項評估無法確保正確，且可能因各項因素之 ...
風險收益等級說明
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由低至高編制為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險收益等級，見下表： ... 風險度. 投資標的. 基金類型. RR1. 低. 以追求穩定收益為目標，通常投資短期貨幣市場 ...