基金風險評估:7步驟風險屬性評估找出適合你的基金
7步驟風險屬性評估找出適合你的基金
基金「風險報酬等級」分清楚:RR1~RR5
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金融機構服務客戶時,會評估客戶風險屬性,再來提供適合的金融商品或服務。購買基金前,銷售機構會讓你填寫問卷,並把你分成三種屬性之一:積極、穩健與保守。
基金投資須知及風險預告事項
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投資前應詳閱風險預告及各該基金公開說明書,確實作好財務規劃與風險評估。本行銷售之基金已備有公開說明書(或其中譯本)或投資人須知,委託人可至公開資訊觀測站(http ...
基金風險報酬等級分類標準
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投信投顧公會公佈「基金風險報酬等級分類標準」係依基金類型、投資區域或主要投資標的/. 產業,由低至高,區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級。
客戶風險適合度評估表
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1.為保障您的權益,本公司訂定瞭解客戶審查作業程序(Know Your Client)評估您的投資風險適合度(Client Suitability),同時配合政府洗錢防制政策. 及金融服務業相關法規,請 ...
投資風險評估測驗(KYC)是什麼?適合保守型投資者商品介紹 ...
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「穩健型」投資人風險承受度介於保守型與積極型中間,希望兼顧資本穩定成長又兼具保值,投資目的為規劃退休金、子女教育基金,可考慮RR1~RR4等級的 ...
評估基金風險的3大風險係數指標:夏普值、標準差、Beta值
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今天談的這3個指標夏普率、標準差、Beta值?,就是考慮波動性的評估指標, 其中夏普率重要性比較高,其他兩個數字參考就好。 如何查基金的夏普率、標準差、 ...
買基金別「越級打怪」!先找出適合你的風險報酬級別
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賺大錢所需承擔的高風險,你扛得起嗎?挑選基金時,除了追逐熱門排行榜、檢視過去績效之外,還得先搞懂如何挑選適合自己的風險報酬級別。
風險屬性與基金申購說明
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上述風險屬性評估,係依據您的各項基本資料綜合判斷評估所得,其目的在於協助您參考了解本身風險承受程度及申購基金。由於此項評估無法確保正確,且可能因各項因素之 ...
風險收益等級說明
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由低至高編制為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險收益等級,見下表: ... 風險度. 投資標的. 基金類型. RR1. 低. 以追求穩定收益為目標,通常投資短期貨幣市場 ...