理財規劃師好考嗎：〔理財規劃人員〕5天準備證照攻略

CFP證照簡介

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考試語言─以中文考試，且基於理財規劃顧問重在協助國人落實專業穩健的理財規劃 ... 未來出路─財規劃師、保險規劃師、貴賓銀行顧問、投資規劃者、亦可以自行開業成立 ...

CFP高級理財規劃顧問

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參加CFP認證考試之前必須先通過AFP的考試，關於AFP的介紹及準備考照的過程可以閱讀我的另一篇文章AFP理財規劃顧問-考照心得分享。

【證照考取分享】理財規劃人員的準備方法與應考注意事項

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今天想要來跟各位分享我到台灣金融研訓院考取理財規劃人員的過程，從我為什麼會投入考試，選擇怎麼樣的考試方式與應考結束後，取得證照的心得，不僅僅 ...

如何找到專業的財務規劃師？理財顧問必考證照及必備條件 ...

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以下就財務顧問領域較常見的認證理財規劃師（Certified Financial Planner, 簡稱CFP）以及特許財務分析師（Chartered Financial Analyst, 簡稱CFA）做 ...

理財規劃人員筆記與證照準備心得

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理財規劃人員證照有用嗎？考試資格、時間一覽

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目前國內金融相關專業證照，可分證券、銀行、保險三大類。在保險業中，首推投資型商品業務員證照；至於銀行方面，以信託及理財規劃人員證照最熱門。 隨 ...

理財認證規劃師九月開考台灣僅2100多位擁證照

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由於CFP比較偏個人理財規劃，必須經240個小時課程、多次考試及經驗、倫理等要求，報考者投入成本很高。課程內容含括基礎理財規劃、風險管理與保險規劃、員工福利與退休金 ...

考試名稱：理財規劃人員專業能力測驗

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理財規劃人員在金融業稱為理財專員，由於理專要協助客戶靈活的資金調度、負債整合、推薦銷售金融商品、貸款等相關的理財服務，所以雖然進入理專的門檻並不高，但需要具備新 ...

郭蝸牛的理財規劃人員證照心得分享(金融1)

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會考這張證照的初衷是，想對於財務管理或是理財(財務規劃)有些概念，不管是任何行業的人士，都該要對自己的財務有點感覺或者在意一下，藉由本考試中的理財 ...