理財規劃師好考嗎：【證照考取分享】理財規劃人員的準備方法與應考注意事項

CFP證照簡介

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考試語言─以中文考試，且基於理財規劃顧問重在協助國人落實專業穩健的理財規劃 ... 未來出路─財規劃師、保險規劃師、貴賓銀行顧問、投資規劃者、亦可以自行開業成立 ...

CFP高級理財規劃顧問

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參加CFP認證考試之前必須先通過AFP的考試，關於AFP的介紹及準備考照的過程可以閱讀我的另一篇文章AFP理財規劃顧問-考照心得分享。

〔理財規劃人員〕5天準備證照攻略

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考試科目：理財規劃人員(理財工具50/理財規劃實務50) 測驗時間：2021/01/23下午場/電腦應試考試地點：財團法人台灣金融研訓院準備時間：5天測驗分數： ...

如何找到專業的財務規劃師？理財顧問必考證照及必備條件 ...

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以下就財務顧問領域較常見的認證理財規劃師（Certified Financial Planner, 簡稱CFP）以及特許財務分析師（Chartered Financial Analyst, 簡稱CFA）做 ...

理財規劃人員筆記與證照準備心得

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理財規劃人員證照有用嗎？考試資格、時間一覽

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目前國內金融相關專業證照，可分證券、銀行、保險三大類。在保險業中，首推投資型商品業務員證照；至於銀行方面，以信託及理財規劃人員證照最熱門。 隨 ...

理財認證規劃師九月開考台灣僅2100多位擁證照

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由於CFP比較偏個人理財規劃，必須經240個小時課程、多次考試及經驗、倫理等要求，報考者投入成本很高。課程內容含括基礎理財規劃、風險管理與保險規劃、員工福利與退休金 ...

考試名稱：理財規劃人員專業能力測驗

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理財規劃人員在金融業稱為理財專員，由於理專要協助客戶靈活的資金調度、負債整合、推薦銷售金融商品、貸款等相關的理財服務，所以雖然進入理專的門檻並不高，但需要具備新 ...

郭蝸牛的理財規劃人員證照心得分享(金融1)

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會考這張證照的初衷是，想對於財務管理或是理財(財務規劃)有些概念，不管是任何行業的人士，都該要對自己的財務有點感覺或者在意一下，藉由本考試中的理財 ...